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Lista de comprobación para impuestos

Updated for Tax Year 2019


OVERVIEW

Antes de comenzar a preparar tu declaración de impuestos sobre el ingreso, revisa la siguiente lista de comprobación. No todas las categorías se aplicarán a tu caso, así que simplemente selecciona aquellas que sí lo hacen y asegúrate de tener esa información disponible. Cuando estés listo para preparar tu declaración de impuestos con el software TurboTax, te sorprenderá cuánto tiempo puedes ahorrar si organizas tu información de antemano.


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Antes de comenzar la preparación de impuestos:

  1. Descarga esta lista de comprobación como archivo PDF e imprímelo
  2. Coloca la lista de comprobación en una carpeta de archivos o adjúntala a la parte externa de la carpeta.
  3. A medida que recibas o ubiques los documentos tributarios, colócalos en la carpeta y márcalos en la lista como comprobados.
  4. Borra de la lista los elementos que no se apliquen a tu situación tributaria (está organizada con los elementos más comunes en la primera página).
  5. Escribe la información y las cantidades que aún no están disponibles en otros documentos, como tu número de ruta bancaria para el depósito directo.

Si usas un programa como Quicken® para realizar el seguimiento de tus finanzas, imprime un reporte de tus transacciones del año tributario (p. ej., 2019). Esto facilitará en gran medida la preparación de tus impuestos y te ayudará a ver claramente a dónde va tu dinero cada año. Tener esta información en un reporte es mucho más sencillo que revisar los cheques y los extractos bancarios de todo el año. A medida que revises el reporte, destaca la información que necesitarás para preparar tu declaración de impuestos o haz notas para no olvidarte de algo más adelante.

¿No tienes Adobe Acrobat Reader? Descárgalo aquí. También puedes imprimir esta página y usar la lista de comprobación a continuación.

Información personal:

El IRS (Servicio de Impuestos Internos) tiene que saber exactamente quien presenta la declaración y quién se incluye en tu declaración de impuestos. Para hacerlo, necesitarás los números de Seguro Social y las fechas de nacimiento tuyos, de tu cónyuge y de tus dependientes.

Información acerca de tus ingresos:

  • Ingresos por trabajos: formularios W-2 tuyo y de tu cónyuge
  • Ingresos por inversiones: varios formularios 1099 (-INT, -DIV, -B, etc.), K-1, información sobre opciones de acciones
  • Ingresos por reembolsos estatales y locales del impuesto sobre el ingreso y/o beneficios por desempleo: formularios 1099-G
  • Ingresos agrícolas o de negocios: estado de ganacias y pérdidas, información sobre equipos y capital
  • Si usas tu hogar para fines comerciales: tamaño del hogar, tamaño de la oficina, gastos del hogar, gastos de la oficina
  • Distribuciones de cuentas IRA o pensiones: formularios 1099-R, 8606
  • Gastos e ingresos provenientes del alquiler de propiedades: estado de ganancias y pérdidas, información de pérdida suspendida sobre la propiedad de alquiler
  • Beneficios del Seguro Social: formularios SSA-1099
  • Ingresos a partir de la venta de propiedades: costo original y costo de las mejoras, reporte de operación de cierre de fideicomiso, información sobre deuda cancelada (formulario 1099-C)
  • Información de ventas a plazos del año anterior: formularios 6252, capital e intereses cobrados durante el año, número de Seguro Social y dirección del pagador
  • Otros ingresos varios: servicio en un jurado, ganancias de juegos y apuestas, cuenta de ahorros médicos (MSA, por las siglas en inglés), becas, etc.

Ajustes a tus ingresos:

Los siguientes puntos pueden ayudar a reducir la cantidad de tu ingreso sujeto a impuestos, que puede aumentar tu reembolso de impuestos o disminuir la cantidad que debes.

  • Contribuciones a cuentas IRA
  • Créditos por energía
  • Intereses pagados sobre préstamos estudiantiles
  • Contribuciones a una cuenta de ahorros médicos (MSA)
  • Gastos de mudanza (para los años tributarios anteriores al 2018 y solo para las declaraciones federales, aunque tu estado podría permitirlos de todos modos)
  • Pagos de seguro médico para empleados por cuenta propia
  • Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensión para empleados por cuenta propia
  • Pensión alimentaria pagada deducible de impuestos
  • Gastos de educador

Créditos y deducciones de impuestos detalladas:

El Gobierno ofrece un número de deducciones y créditos para ayudar a disminuir la carga tributaria sobre los individuos, lo que implica más dinero en tu bolsillo. Para asegurarte de recibir todas las deducciones y los créditos que mereces, necesitarás la siguiente documentación.

  • Costos de cuidado de hijos menores: nombre, dirección e id. de impuestos del proveedor, y la cantidad pagada
  • Costos de educación: formularios 1098-T, gastos de educación
  • Costos de adopción: número de Seguro Social del menor y costos legales, médicos y de transporte
  • Intereses hipotecarios de la vivienda y puntos que pagaste: formularios 1098
  • Gasto de intereses por inversión
  • Donaciones benéficas: cantidades en efectivo y valor de propiedades donadas, millas conducidas y gastos por cuenta propia
  • Pérdidas por robos y hechos fortuitos: cantidad de los daños, reembolsos de seguros
  • Otras deducciones de impuestos varias: cuotas sindicales, gastos de empleado no reembolsados (uniformes, insumos, seminarios, educación continua, publicaciones, viajes, etc.) (para los años tributarios anteriores al 2018 y solo para las declaraciones federales, aunque tu estado podría permitirlos de todos modos)
  • Gastos médicos y odontológicos

Impuestos que pagaste:

Documentar adecuadamente los impuestos que ya pagaste puede evitar que pagues de más.

Otra información:

  • Pago de impuestos estimados efectuado durante el año, reembolso del año anterior aplicado al año actual y cualquier cantidad pagada con una prórroga para presentar
  • Información para el depósito directo: números de cuenta y de ruta
  • Información de la cuenta bancaria en el extranjero: ubicación, nombre del banco, número de cuenta, valor máximo de la cuenta durante el año

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